PE Weekly : les négociateurs prennent la route avec les dernières transactions de fusions et acquisitions

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Dans le tour d'horizon des gros titres de cette semaine, l'activité de fusions et acquisitions prend la route - littéralement - avec des accords récents dans le pavage des rues et la sécurité routière. Ailleurs, les industriels et les compléments de fabrication ont dominé les gros titres. De plus, Investcorp clôture son premier fonds de capital-investissement ciblant le marché intermédiaire, tandis qu'une nouvelle analyse de Bain & Co. conclut à une force continue dans le paysage mondial du capital-investissement alors que les investisseurs en capital-investissement sont assis sur 3,7 billions de dollars en poudre sèche. Lisez tout sur les dernières transactions sur le marché intermédiaire ci-dessous.

Lee Equity, Coastwood Senior Housing Partners Pair for Senior Living Investment. La société de capital-investissement Lee Equity Partners et la société d'investissement Coastwood Senior Housing Partners ont annoncé leur investissement conjoint dans Integral Senior Living Management, le neuvième opérateur de logements pour personnes âgées du pays. Dans le cadre de cet accord, Integral Senior Living fusionnera également avec Discovery Senior Living, formant ainsi le cinquième opérateur de logements pour personnes âgées du pays. Dans un communiqué, la fondatrice d'Integral Senior Living, Sue Farrow, a déclaré que la recapitalisation garantira un service continu de haute qualité pour les résidents, les associés et les groupes de propriétaires, tandis que l'investissement permettra également à l'entreprise d'investir dans la technologie et les systèmes.

Trinity Hunt investit dans l'activité de conseil de MarksNelson . Trinity Hunt Partners, une société de capital-investissement axée sur la croissance, a annoncé son investissement dans la plate-forme dans les activités de conseil de MarksNelson, une société comptable, fiscale et de conseil, selon un récent communiqué de presse. L'acquisition marque le premier investissement pour la plateforme de services de conseil de Trinity Hunt, qui comprendra des acquisitions supplémentaires, l'expansion des capacités de service, des investissements dans la technologie et les talents, et des initiatives de croissance organique. La plate-forme fonctionnera avec MarksNelson en tant que cabinet CPA agréé fournissant des services d'attestation et d'assurance. MarksNelson Advisory LLC fournira des services de conseil aux entreprises, de fiscalité et de non-attestation.

Turnspire Capital acquiert USG Water Solutions. Turnspire Capital Partners a annoncé l'acquisition d'USG Water Solutions auprès de son ancien propriétaire, Veolia Environnement SA Dans une annonce envoyée à Middle Market Growth, Turnspire a souligné sa confiance en USG pour « s'appuyer sur son héritage pour atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance durable dans les réservoirs ». sous gestion », selon l'associé directeur de Turnspire, Ilya Koffman. Turnspire fournit des services de gestion des ressources en eau pour les petits et moyens services publics d'eau à travers l'Amérique du Nord.

AmerCareRoyal de HCI acquiert une entreprise de produits jetables pour la restauration. AmerCareRoyal, qui fournit des produits jetables tels que des gants et des emballages pour les industries de la restauration, de la conciergerie, de l'assainissement et des médias, a annoncé son acquisition de Team Three, un autre fournisseur de produits jetables pour les marchés de la restauration et de la conciergerie. AmerCareRoyal est une société de portefeuille de la société de capital-investissement HCI Equity Partners, qui se concentre sur les entreprises de distribution, de fabrication et de services B2B sur le marché intermédiaire inférieur. Cet investissement marque la huitième acquisition complémentaire d'AmerCareRoyal depuis le soutien de HCI.

Atlantic Southern de Harbour Beach annonce l'acquisition de pavage. Atlantic Southern Paving and Sealcoating, qui fournit des services de pavage dans toute la Floride, a annoncé sa neuvième acquisition complémentaire dans le cadre du portefeuille de Harbor Beach Capital. L'entreprise a acquis Property Paving, marquant son expansion au Texas et ajoutant à son offre de services. Selon une annonce, l'investissement soutient la stratégie de croissance d'Atlantic Southern et de Harbour Beach pour la société, qui comprend une expansion géographique et des acquisitions stratégiques.

Les solutions de gestion de véhicules de Mill Point acquièrent IncidentClear. Vehicle Management Solutions, qui dessert les municipalités et les départements des transports des États, a acquis IncidentClear, qui fournit des services de patrouille de sécurité sur les autoroutes aux clients des États et des municipalités. Une annonce indique que l'investissement élargit les offres de services externalisés de Vehicle Management Solutions pour optimiser les opérations et relever les défis liés aux véhicules pour les clients finaux, y compris les services de police et les services de transport. L'investissement étend les solutions de gestion des véhicules à de nouvelles zones géographiques et élargit sa clientèle, marquant un accord qui, selon la société, offre "une capacité significative à améliorer la portée des opérations commerciales" pour la société.

Cadrex de CORE Industrials acquiert D&R Machine Company. CORE Industrial Partners, une société de capital-investissement du marché intermédiaire axée sur la fabrication et l'industrie, a annoncé que sa société de portefeuille Cadrex Manufacturing Solutions avait acquis D&R Machine Company. La plateforme Cadrex a été lancée en 2021 avec des opérations de solutions mécaniques qui couvrent 11 États et le Mexique. D&R fournit des solutions d'usinage de précision CNC pour le marché de l'aérospatiale et de la défense.

E Tech de Falfurrias acquiert une société d'automatisation industrielle. E Tech Group, une société de portefeuille de la société de capital-investissement Falfurrias Capital Partners, a annoncé l'acquisition d'une société d'automatisation industrielle, E-Volve Systems. E Tech fournit des services d'ingénierie et d'intégration de systèmes à travers les États-Unis, tandis qu'E-Volve se spécialise dans l'automatisation, l'ingénierie des contrôles et la validation des systèmes informatiques. "Ce qui nous passionne le plus dans la combinaison d'E-Volve Systems avec E Tech Group, c'est la capacité d'offrir des ingénieurs plus talentueux pour servir plus de clients dans plus d'endroits", a déclaré Matt Wise, PDG d'E Tech. Falfurrias a investi pour la première fois dans E Tech en 2018.

Les grandes cuisines de Brynwood Partners acquièrent Uno Foods. Great Kitchens Food Company, un fabricant américain de pizzas à emporter de marque maison et société de portefeuille de Brynwood Partners, a annoncé son acquisition d'Uno Foods. Uno est une division de Uno Restaurant Holdings Corporation, propriété de Newport Global Advisors. À la suite de l'acquisition, les sociétés ont annoncé qu'Admir Basic avait été promu président et chef de la direction de Great Kitchens.

Les cadres de WestView acquièrent ONIX Life Sciences. Framework Solutions, qui fournit des solutions commerciales à l'industrie des sciences de la vie, a annoncé son acquisition de la société britannique ONIX Life Sciences. ONIX est un cabinet de conseil spécialisé dans les opérations réglementaires pour les clients des sciences de la vie. Frameworks est une société de portefeuille de la société de capital de croissance WestView, qui cible les investissements dans le marché intermédiaire des sciences de la vie, et qui a investi pour la première fois dans Frameworks en 2021.

Lincoln Road quitte Brothers National. Lincoln Road Global Management, une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur, a annoncé sa sortie réussie de Brothers National LLC, une entreprise d'asphalte, de béton et de pavage. L'entreprise est également une société de portefeuille de la société de capital-investissement Trivest Partners. Brothers National fusionnera avec son homologue de l'industrie Pavement Partners et l'entreprise combinée opérera sous le nom de Pave America. Lincoln Road a indiqué qu'il conserverait une participation minoritaire dans l'entreprise. Lincoln Road a investi pour la première fois dans Brothers National aux côtés de Trivest en décembre 2020. Les entreprises ont soutenu 13 acquisitions complémentaires après leur investissement initial.

Rotunda quitte Amware Fulfillment . Rotunda Capital Partners, une société de capital-investissement du marché intermédiaire, a annoncé la sortie réussie d'Amware Fulfillment, un fournisseur de logistique d'exécution desservant les clients directs aux consommateurs, de commerce électronique et de détail. Selon un communiqué de presse, Rotunda a vendu Amware à Staci Group, un fournisseur de services logistiques et d'exécution basé en France. Rotunda a investi pour la première fois dans Amware en 2018 et a depuis réalisé deux acquisitions stratégiques ainsi que des investissements opérationnels.

Investcorp clôture le premier fonds de capital-investissement de 1,2 milliard de dollars. Investcorp, une société mondiale d'investissement alternatif, a annoncé la clôture de son premier Investcorp North American Private Equity Fund I, LP Le fonds a clôturé à 1,2 milliard de dollars d'engagements de la part de divers investisseurs, notamment des régimes de retraite, des family offices, des fonds de patrimoine privés et une compagnie d'assurance . Le fonds concentrera ses investissements sur l'espace des services du marché intermédiaire, en particulier dans les services technologiques, les connaissances et les services professionnels, les données et l'information, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie et les services aux consommateurs spécialisés.

Les fusions et acquisitions mondiales alimentées par le capital-investissement se dirigent vers un rebond : rapport Bain. Un nouveau rapport de Bain & Company prédit un rebond mondial de l'activité de fusions et acquisitions, stimulant la croissance à long terme malgré quelques annulations brutales d'accords en 2022. Bain a publié son rapport mondial sur le PE cette semaine, constatant que les entreprises de capital-investissement détiennent toujours 3,7 billions de dollars en poudre sèche , et soulignant que 2022 a marqué la deuxième année la plus solide de l'histoire du PE, même au milieu des perturbations et des défis macroéconomiques. Les fondamentaux sous-jacents du secteur du capital-investissement restent solides, conclut le rapport. "Il y a une incertitude indéniable sur le marché mondial - mais c'est quelque chose que le capital-investissement a déjà traité et persévéré." A déclaré Hugh MacArthur, président de Bain de la pratique mondiale de capital-investissement.